1972 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon görevdeydi ve ülkenin gençleri Vietnam Savaşı'nda hayatlarını kaybediyordu. Bu karmaşık ve sıkıntılı dönemde, Raoul Duke adındaki bir adam, zorlukları atlatmanın tek yolunu bulmaya çalışıyordu. Las Vegas çöllerinde, Duke ve gizemli Doktor Gonzo aynı arabada ilerliyorlardı. Hızla ilerleyen araçlarında, yolcular, saldırgan yarasalardan kurtulmaya çabalıyordu, her ikisi de kendi halüsinasyonlarıyla mücadele ediyordu. Radyoda yankılanan Vietnam Savaşı haberleri ise onlar için pek bir anlam ifade etmiyordu. Bir üçüncü yolcu için durduklarında, her ikisi de normal davranmaya çalışıyorlardı. Duke, yeni yolcularına görevlerini anlatmaya çabalıyordu.